En Huautla de Jiménez, tierra mágica de Oaxaca, habita el espíritu de una mujer cósmica: María Sabina.
En ese mágico pueblo vive José Ángel, un niño de 12 años, heredero de la tradición, y mientras se prepara para su iniciación chamánica, el director de esta película es invitado a vivir en carne propia el camino de estas prácticas ancestrales.